“หลานม่า” คือเรื่องราวของ “เปา” เด็กชายวัย 10 ขวบผู้ถูกรับเลี้ยงโดย “ม่า” หรือยายแท้ๆ ของเขา หลังจากพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน ม่าอายุ 70 ปี พูดน้อย ใจแข็ง แต่ในความเงียบกลับเต็มไปด้วยความรักที่ไม่พูดออกมา เปามาจากเมือง

ต้องย้ายมาอยู่หมู่บ้านชนบทเล็กๆ กับม่าที่เขาแทบไม่รู้จัก ความห่างเหินระหว่างวัยทำให้ทั้งคู่ไม่เข้าใจกัน เปาเบื่อ วิ่งหนีเรียน ติดเกมมือถือ ขณะที่ม่ายึดติดกับความเรียบง่ายแบบเดิมๆ สองชีวิตที่เหมือนเส้นขนาน วันหนึ่ง เปาทำโทรศัพท์ตกน้ำและเริ่มหันมาฟังเรื่องเล่าของม่าแทน ม่าเริ่มเปิดใจผ่านนิทานพื้นบ้าน